吉和昌完成北交所IPO发行：保代郭昱称曾参与晨曦航空IPO，相关资料未能证实 热消息

挖贝网 6月23日消息，吉和昌（920193）完成北交所IPO发行，募资2.39亿元，保荐机构为国信证券。根据发行结果公告，吉和昌本次发行费用为3060.44万元，其中保荐及承销费用为2218.61万元。

吉和昌发行保荐书显示，项目保代为郭昱、李建国。项目完成后，两名保代可以获得一笔丰厚的奖金。

(资料图)

值得注意的是，郭昱的简历与相关材料似乎存在一定的“出入”。保荐书称，郭昱曾参与或负责晨曦航空（300581.SZ）IPO项目，但晨曦航空招股书中，未在其保荐团队中找到郭昱的名字。

另外，郭昱、李建国过去曾担任IPO项目协办人、项目组成员等，均无担任IPO项目保荐代表人经验。

郭昱作为保荐代表人保荐上市企业数量为0，作为项目协办人、项目组成员保荐上市企业有3家：

1、奥士康（002913.SZ）IPO，郭昱为项目组成员。该企业2017年上市，湖南省企业，电子元件行业，首发承销保荐费5670.374万元。该企业上市当年2017年净利润1.73亿元，上市次年2018年至2021年净利润连增4年，2022年净利润下滑37%至3.07亿元；2023年净利润5.19亿元，同比增长69%；之后2024年、2025年分别为3.53亿元、3.08亿元，连续两年下滑。

2、丽臣实业（001218.SZ）IPO，郭昱为项目协办人，湖南省企业，化学制品行业，2021年上市，首发承销保荐费7047.38万元。该企业上市当年2021年净利润1.79亿元，次年2022年下滑33%至1.20亿元；之后2023年—2025年净利润分别为1.36亿元、1.09亿元、1.61亿元。

3、航天软件（688562.SH）IPO，郭昱为项目组成员，北京市企业，软件开发行业，2023年上市，首发承销保荐费6767.93万元。该企业上市当年2023年净利润5857万元，次年2024年由盈转亏，亏损8213万元；2025年亏损1132万元，亏损幅度缩小。

郭昱还曾参与或负责中国宝安公司债、供销大集重大资产重组、东方时尚可转换公司债券、华昌达收购、驱动人生新三板定增等项目。

李建国，国信证券投资银行事业部业务总监，硕士研究生学历。2015年加入国信证券从事投资银行工作，其作为项目组成员保荐上市企业有2家：

1、丽臣实业（001218.SZ）IPO，湖南省企业，化学制品行业，2021年上市，首发承销保荐费7047.38万元。

2、航天软件（688562.SH）IPO，北京市企业，软件开发行业，2023年上市，首发承销保荐费6767.93万元。

李建国新三板项目经验较为丰富。曾参与或负责淇诺科技、力德气体、华商智汇、净诺科技、爱培科等新三板推荐挂牌项目，以及华鸿科技、大富装饰新三板定增项目。

吉和昌此次IPO发行新股2800万股，其中战略配售280万股，网上发行数量为2520万股；发行价8.52元/股，发行市盈率14.98倍。

根据发行结果，吉和昌IPO发行网上中签率0.022%；战略配售部分，国信资管吉和昌员工参与北交所战略配售1号集合资产管理计划获配164.5万股，国信资本有限责任公司获配85.5万股，江铜（北京）股权投资基金（有限合伙）获配30万股。

吉和昌主要从事表面与界面处理相关特种功能性材料的研发、生产和销售，逐步构筑形成了基于环氧衍生新材料、磺内酯衍生新材料、乙炔衍生新材料三大合成及应用技术体系的数百种中间体、添加剂产品矩阵，广泛应用于新能源电池、光伏硅片切割、水性涂料、电子及通用电镀工程等领域。